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超市百強上位戰

作者:何意 發表于:2020-07-03 超市百強上位戰

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來源:新零售商業評論(ID:xinlingshou1001)

作者:何意,新零售商業評論特約評論員


疫情期間,超市成為受影響最小的零售業態。而各超市企業展現出的應對能力,絕非一朝一夕能練就的。這些企業的從容,從此前的業績中便可窺見一二,比如盒馬、永輝、家家悅等。

6月29日,中國連鎖經營協會發布了“2019年中國超市百強”。華潤萬家以951億元的銷售規模位居榜首,大潤發以947億元的銷售規模位居榜單第二,永輝首次超越沃爾瑪,以931.5億元的銷售規模位居第三。

超市百強中,年銷售額增長最快的是盒馬鮮生。此外,盒馬、永輝、家家悅、紅旗連鎖等21家企業實現了銷售額和門店的同步增長。

在過去的一年里,這些超市到底做對了什么,才能增幅明顯、“成功上位”?

盒馬鮮生 

盒馬鮮生自2016年橫空出世以來,短短三年時間就躍居中國連鎖百強榜單第47位。而在2019年的中國超市百強榜單中,盒馬由2018年的第18位,直接闖入10強,銷售額一年增長近260億元,邁進“400億規模俱樂部”。

由此,盒馬成為了闖進銷售規模前10的第一家新零售企業,業績增長達185.7%,且是榜單中唯一一家增速達到三位數的企業。截至2019年底,盒馬共計開設250家門店,其中2019年一年新開門店超過100家。


在行業整體增幅相對保守的情況下,盒馬能繼續保持這樣的增長活力,主要原因有兩方面。

其一,對新業態的探索。

2019年,盒馬嘗試了盒馬F2、盒馬菜市、盒馬mini、盒馬小站、盒馬里等不同業態,以滿足不同客群的需求。

其中,盒馬mini是店倉一體的小店模式,被認為是普通大店的補充和迭代,基于線上線下一體化的模式,有更強的服務能力和盈利能力,也是盒馬進軍社區商業和下沉市場的先鋒。

目前盒馬mini在上海有6家門店,都已經實現了盈利,且坪效超過普通大店,模式優勢開始顯現。

其二,繼續深入打造商品和供應鏈能力。

對于生鮮經營來說,供應鏈能力是制勝關鍵。最近,盒馬在四川丹巴縣、湖北仙桃、上海崇明等多地建立起專供自己的“盒馬村”,其實就是在打造生鮮商品的護城河。

生鮮的標準化、規模化和品牌化,一直是行業內尤其是生鮮電商難以突破的瓶頸,而盒馬提出的解決方案是從農產品產業鏈上游切入,獲取穩定的供貨渠道和優勢價格,并以此形成品牌效應。

截至去年年底,盒馬自有品牌的產品數量超過1000種,銷售占比在10%以上。自有品牌是近年來零售商公認的構筑護城河的另一利器。

“盒馬村”正是盒馬自有品牌的蓄水池。不同于傳統商超,盒馬的自有品牌是按照品牌商的邏輯來做,在線上線下進行全渠道銷售。

如今,盒馬鮮生作為阿里開拓新零售領域的“第一樣本”,已經逐漸明確了其定位及發展模式,并憑借獨特的模式成為了行業黑馬。

永輝超市 

在中國超市百強中,穩居前三甲的華潤萬家、大潤發、沃爾瑪,排名已多年沒有變動。

2019年,永輝首次超越沃爾瑪,位居第三,終于打破了這一格局。永輝的銷售額從767.68億元上升到931.4億,逼近千億大關,與第二名大潤發的差距只有16億元。

截至2019年底,永輝的超市業務已進入24個省市,門店則由前一年的1275家增加到1440家,同比增長12.9%。

從新開門店數量來看,永輝繼續保持著此前快速的擴張態勢,平均每兩天新增一家門店,還不包含永輝mini店、永輝生活和超級物種。

其中很重要的原因是,永輝接連錯過了對家樂福、麥德龍的并購,只能通過自身門店的拓展來實現規模化擴張。


和盒馬一樣,2019年永輝也在大力加碼小業態,一年內新開的mini店數量高達573家。

永輝發展mini店的初衷跟盒馬相似——希望與大店形成互補并共享供應鏈,同時占據社區商業的有利區位,以“大店帶小店”的形式實現連點成片的線下戰略布局。

2019年上半年,永輝財報顯示mini店合計營業收入5.5億元,部分門店已經實現了盈利。但在年度報告中,永輝并未公開mini店的經營狀況。據中金公司此前預測,永輝mini店2019年全年虧損幅度在2億元左右。

也就是說,永輝的營收主要還是來自超市業態。過去一年,永輝對標超和大賣場的商品結構,進行了較大的調整,繼續降低高毛利的服裝品類,突出生鮮食品。

根據永輝財報,其食品用品占主營業務收入比重增加到52.75%,生鮮及加工占比47.25%;服裝占比縮小至1.56%。生鮮一直是永輝的強項,相比盒馬33%的生鮮直采比例,永輝的直采比例可達到70%。在回歸主營業務之后,業績也自然回暖。

對于線上業務,永輝既借助了京東到家這樣的第三方平臺,也在發展自己的永輝生活App和小程序,截至2019年底,其月活用戶數達506萬。

不過,去年永輝到家業務雖然實現銷售額35.1億元,同比增長108%,但占總體營收比重只有4.4%。未來,永輝的到家業務還需要進一步加強,才能真正促進線上線下一體化的融合。

家家悅 

家家悅和永輝同為生鮮領域翹楚,兩者的整體業務構成也相似,生鮮業務板塊占比均在45%左右,營收增長率也在20%左右,新增門店80家。

作為山東區域零售龍頭企業,家家悅從上市之后開始加速擴張,不再偏安一隅,由山東本土走向全國市場。

在2019年,家家悅相繼收購了張家口福悅祥超市67%股權、青島維客51%股權、山東華潤萬家100%股權、淮北樂新商貿資產重組后75%股權等,以自主開店加收購的雙線模式,進一步實現從區域零售向全國規模化布局的轉變。

同時,家家悅還持續推進對原有門店的升級改造,2019年全年改造門店150多家,并通過優化品類組合、加強精細化管理等,來增強服務功能和購物體驗。從數據上看,門店升級使得家家悅同店銷售增長亮眼,全年整體同店增長達5.78%。


家家悅已經營生鮮業務多年,目前生鮮營收占比46.31%,毛利率15.87%,遠高于同行。在生鮮供應鏈壁壘的打造上,家家悅通過超高比例(80%以上)的生鮮產地直采、生鮮加工中心、中央廚房、物流倉儲基地等規模化的運作,持續強化生鮮供應鏈能力。

值得一提的是,在膠東地區,由于家家悅強大的生鮮經營能力,使其商品具有明顯的差異性和價格優勢,再加上在區域內的密集布點、以及多業態全覆蓋的開店模式,家家悅相對同行有更高的會員黏性和忠誠度。

2019年,家家悅會員數達746.68萬人,會員對門店的銷售貢獻率高達75%,會員客流量1.87億人次,同比增長11.46%。

在線上線下探索方面,相比傳統商超在探索新零售后遭遇失敗而偃旗息鼓,家家悅反而逆勢推出了新零售業態“家家悅生活港”,初步打通線上與線下、到店與到家的全渠道模式,探索全渠道營銷模式,進一步增強了顧客體驗,積累了線上平臺的運營經驗。

紅旗連鎖 

2019年,紅旗連鎖首次進入超市百強前20,排名上升幅度是除盒馬之外的最高,從21名上升至15名。其營業收入同比增加8.3%,不算很高;但從財報看,其歸母凈利潤為5.2億元,同比大漲59.97%。

紅旗連鎖目前有3070家門店,門店店型有多種,包括1000~2000平米的標超、300~500平米左右的社區店以及100~300平米的便利店。


2017年末,永輝超市入股紅旗連鎖,成為持股21%的第二大股東,并開始在生鮮、物流方面對紅旗連鎖的標超進行改造,增加生鮮比重,強化供應鏈,最終增強顧客黏性。

2019年,紅旗連鎖共有450家門店完成了生鮮店的改造,生鮮門店占比15%。由于生鮮商品巨大的引流效果,改造后門店的業績提升顯著,銷售平均增長30%左右。其年銷售排名前十的門店,都是經過生鮮化改造的門店。

2019年,紅旗連鎖始終堅持“以四川為中心、成都為核心”的戰略發展方針,門店拓展速度明顯提高。

此前,紅旗連鎖的店型偏向社區超市,但缺少鮮食。去年4月,紅旗連鎖收購了“9010超市”在成都地區的門店。9010更擅長食品快餐領域,可以彌補紅旗連鎖在快捷食品和堂食方面的短板。

未來,如果紅旗連鎖門店可以完成規模化的生鮮改造,并且加入高毛利的餐飲鮮食,營收的提升應該會更可觀。

另一方面,2019年紅旗連鎖加快了線上業務的布局,除了自建“紅旗到家”平臺,也在積極與美團、餓了么等第三方平臺合作。

去年11月,紅旗連鎖與餓了么、口碑攜手,達成深度戰略合作關系。雙方各取所需,餓了么為紅旗連鎖提供即時配送、精準營銷等服務,首批200家紅旗連鎖門店登陸餓了么口碑,為消費者提供更多元、便捷的購物體驗,打造社區零售新模式。

此外,紅旗連鎖還自建大數據平臺,2019年該大數據平臺得到進一步優化和完善,提高了財務管理和信息化管理水平,以及數據的準確性和完整性。

在不久前紅旗連鎖成立20周年的慶典上,紅旗連鎖黨委書記、董事長曹世如表示:“紅旗連鎖成功打造了‘大數據+商品+社區服務+金融’的互聯網+現代科技連鎖企業。”

整體來看,2019年超市企業更聚焦于核心業務,“得生鮮者得天下”絕非虛言,在生鮮領域的精耕細作已成為行業共識。而在社區商業和小業態的賽道中,已然硝煙四起,2020年起的確有更多玩家入場。全渠道作為互聯網時代零售業的新常態,是所有零售企業的共同選擇,而且這種選擇在疫情之后將會更加堅定。


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